Octobre 1963. Chandler Forrestal, jeune étudiant fauché, n'aurait jamais du entrer dans ce bar. Il n'aurait jamais du parler à cette belle brune, ni lui offrir un verre. Car la CIA l'a choisi comme cobaye d'une " expérience " destinée à tester les effets du LSD sur l'esprit humain. Forrestal en ingère une dose massive, et développe d'effrayants pouvoirs psychiques - hyper-vigilance, lecture dans les pensées, prise de contrôle du cerveau, ou capacité à provoquer des hallucinations. Il dévoile ainsi un complot visant à assassiner le président Kennedy.